Gut beraten - Die richtige Mischung

Unsere Beratung ist neutral und unabhängig. Eine faire Honorarbasis bietet die Grundlage für eine bedürfnisgerechte Arbeit. Bei der Vereinbarung des kostenlosen Erstgespräch erhalten Sie eine Checkliste, damit Sie Ihre Unterlagen vorbereiten können und damit wir für Sie möglichst effizient und effektiv arbeiten – ohne unnötige, zu verrechnende Stunden zu generieren.

Bei der Präsentation der Lösungsansätze beantworten wir gerne Ihre Fragen und überprüfen die erarbeiteten Massnahmenvorschläge auf ihre Umsetzbarkeit. Wo nötig nehmen wir dann Anpassungen vor.

Bei Bedarf ziehen wir – nach Rücksprache mit Ihnen – ausgewählte Spezialisten aus unterschiedlichen Fachgebieten hinzu. Dies, um Ihnen eine abgerundete, kompetente Lösung zu Ihren Wünschen und Zielen zu präsentieren.


Gut beraten - Die richtige Mischung

Unsere Beratung ist neutral und unabhängig. Eine faire Honorarbasis bietet die Grundlage für eine bedürfnisgerechte Arbeit. » mehr


Vermögen verwalten - Früchte ernten

Wer Kapital besitzt und dieses vermehren will, muss das Ziel definieren. Je konkreter die Ausgangslage und die Zielsetzung, desto genauer wird die Anlagestrategie Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechen. » mehr


Nachhaltig anlegen - Weiter denken

Wenn es Ihnen nicht egal ist, in welche Unternehmen und Staaten Ihr Geld investiert wird, dann sind Sie bei uns richtig. » mehr

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Gutberaten

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Wir helfen Ihnen bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft und bei der Pensionsplanung, suchen die beste Lösung für Ihre Hypothek und beraten Sie bezüglich Steuern.
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Vermögenverwalten

Nur wer klare Ziele definiert, kann sein Vermögen klug verwalten. Wir sorgen dafür, dass Ihre Anlagestrategie Ihre persönlichen Bedürfnisse abdeckt.
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Nachhaltiganlegen

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Als einer der ersten unabhängigen Vermögensverwalter der Schweiz mit der Ausbildung zum "Leader for Sustainable Finance" denken wir weiter.