Gut beraten - Die richtige Mischung

Unsere Beratung ist neutral und unabhängig. Eine faire Honorarbasis bietet die Grundlage für eine bedürfnisgerechte Arbeit. Bei der Vereinbarung des kostenlosen Erstgesprächs erhalten Sie eine Checkliste, damit Sie Ihre Unterlagen vorbereiten können und damit wir für Sie möglichst effizient und effektiv arbeiten – ohne unnötige, zu verrechnende Stunden zu generieren.

Bei der Präsentation der Lösungsansätze beantworten wir gerne Ihre Fragen und überprüfen die erarbeiteten Massnahmenvorschläge auf ihre Umsetzbarkeit. Wo nötig nehmen wir dann Anpassungen vor.

Bei Bedarf ziehen wir – nach Rücksprache mit Ihnen – ausgewählte Spezialisten aus unterschiedlichen Fachgebieten hinzu. Dies, um Ihnen eine abgerundete, kompetente Lösung zu Ihren Wünschen und Zielen zu präsentieren.


Absicherung

Überlassen Sie für den Fall, dass Sie nicht mehr da oder urteilsunfähig sind, nichts dem Zufall. » mehr


Finanz- und Pensionsplanung

Egal, ob Sie sich frühzeitig pensionieren lassen oder übers Pensionierungsalter hinaus arbeiten möchten, spätestens mit 55 sollten Sie sich einen Überblick verschaffen. » mehr


Immobilien-Finanzierung

Ob Eigenheim oder Renditeobjekt - die richtige Finanzierung ist entscheidend. » mehr


Steuerberatung

Anhand der aktuellen Steuererklärung wird zuerst die bestehende Steuersituation analysiert. Anschliessend werden sämtliche in Frage kommenden Steuersparmassnahmen sorgfältig geprüft. » mehr

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Gutberaten

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Wir helfen Ihnen bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft und bei der Pensionsplanung, suchen die beste Lösung für Ihre Hypothek und beraten Sie bezüglich Steuern.
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Vermögenverwalten

Nur wer klare Ziele definiert, kann sein Vermögen klug verwalten. Wir sorgen dafür, dass Ihre Anlagestrategie Ihre persönlichen Bedürfnisse abdeckt.
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Nachhaltiganlegen

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Als einer der ersten unabhängigen Vermögensverwalter der Schweiz mit der Ausbildung zum "Leader for Sustainable Finance" denken wir weiter.